2023 年前三季度公司实现盈利收入145.88 亿元，同比增长45.70%；实现归母净利润28.84 亿元，同比增长71.06%；实现扣非净利润26.40 亿元，同比增长78.82%。

  2023Q3 公司实现盈利收入61.62 亿元，同比增长34.88%；实现归母净利润10.85 亿元，同比增长16.48%；实现扣非净利润10.31 亿元，同比增长24.05%。

  营收结构变化影响毛利率表现，合同负债与存货同环比提升。由于营收结构的变化，高毛利率的业务在本季度占比会降低，公司2023Q3 毛利率为36.37%，同比减少了4.8pct，环比减少了7.0pct。截至2023Q3，公司合同负债为93.8 亿元，环比增加9.3%，同比增加44.1%；存货为173.3 亿元，环比增加3.6%，同比增加49.7%，反映出公司在手订单饱满，我们大家都认为公司全年业绩表现有望保持在较高的增速水平。

  产品层面，公司覆盖刻蚀、薄膜、立式炉、外延、清洗、卧式炉等多个领域，无论是逻辑还是存储，国内多家晶圆厂均与公司保持着密切的合作伙伴关系。公司2023 年以来相继推出12 英寸晶边刻蚀机、12 英寸去胶机等新产品，同时各类标杆产品相继达到销量里程碑（12 英寸深硅刻蚀机累计销量达到100 腔，12 英寸立式炉累计出厂500 台）。新产品的增量贡献，以及成熟产品的重复订单，目前公司在手订单充足且2023 年新增订单增量明显。现阶段，下游主要晶圆厂有望在2023Q4 开启招标，公司有望充分受益国产化提升趋势，从而保障2024 年业绩仍可实现较高的增速水平。

  行业地位及影响力慢慢地加强。2023 年11 月，公司的硅薄膜外延设备研发及产业化项目获北京市科学技术进步奖一等奖；在“2023 第六届中国国际光伏产业大会”上，北方华创荣登中国光伏百强品牌榜，跃升至榜单第21 位。

  公司将以客户的真实需求为导向，持续加大研发投入。公司2023 年前三个季度的销售费用、管理费用、研发费用分别为6.12 亿元、10.40 亿元、13.89 亿元，在营业收入中的占比分别为4.19%、7.13%、9.52%。根据《北方华创投资者关系活动记录表（20230531）》，目前公司刻蚀、薄膜沉积、炉管及清理洗涤设施均批量供应市场，工艺覆盖度和市占率持续提升；公司将围绕半导体基础产品领域持续加大研发投入，不断的提高以客户的真实需求为导向的创新能力。

  不断拓宽产品的工艺覆盖度。2023 年6 月公司发布12 英寸去胶机ACE i300，开拓12 英寸刻蚀领域全新版图，实现去胶工艺全覆盖；2023 年9 月，中国电子信息行业联合会发布《2023 年度电子信息企业竞争力报告及前百家企业名单》，公司排名第69 位，连续三年荣登中国电子信息竞争力百强企业榜单。

  公司是国内刻蚀机绝对龙头。北方华创由七星电子和北方微电子合并而来，而北方微电子是承担国家刻蚀任务，是为了刻蚀而生的企业，具有绝对历史底蕴和研发技术实力，在微刻蚀领域更是中国唯一突破。

  公司几乎独占国内各类沉积设备。沉积分为PVD（物理式真空镀膜）、CVD（化学真空镀膜）和ALD（原子层沉积），其中PVD分为AI PVD、HM PVD和CUBS PVD（铜互连PVD），公司在这几方面几乎都是独占，特别是CUBS PVD，这曾经是全球半导体老大美国AMAT（应用材料公司）的看家设备，而我们从长江存储等公司订单情况，可以发现北方华创在CUBS PVD领域的进展和突破非常快。

  一方面，公司下业分布极其特殊。公司客户涵盖了半导体四大细分赛道的所有世界级龙头，包括半导体能源隆基股份，半导体照明三安光电，半导体显示京东方，以及囊括了其他所有半导体工艺（存储、特色工艺、设计、封装等等）全场景覆盖的厂商。

  另一方面，公司技术节点布局极其广泛。一般的情况下，半导体工艺可大致分为三大环节+三小环节，其三大环节分别是光刻（25%）、刻蚀（25%）和沉积（25%），三小环节都是前道核心工艺，分别是清洗（5%）、离子注入（5%）和别的环节如氧化、淬火、外延及测试（共10%）等，这些合起来就是整个半导体集成电路的前道核心工艺。

  公司半导体业务国产替代空间广阔，同时光伏新能源等业务发展稳健。北方华创作为国内半导体设备国资龙头公司，无论是技术层面还是产品层面都具备显著的一马当先的优势，相关设备已在下游一线厂商实现批量导入。在半导体设备国产替代趋势确立的大背景下，公司营收规模和盈利能力有望长期向好发展。我们预计公司2023-2025 年营收分别为199.6 亿元、248.2 亿元、307.4 亿元，归母净利润分别为23.53 38.9 亿元、48.3 亿元、60.3 亿元，年增长率+65.32%/+24.16%/+24.84%，对应当前股价市盈率水平分别为33.8x、27.2x、21.8x，维持“买入”评级。每股收益7.34/9.11/11.37元。

  如果近十年内利润增长率保持在25%左右，则目前PEG=40.29/25=1.61，已充足表现了公司价值，除非公司业务出现爆发式增长。

  “消费能力不如狗的男人”，在直播间被一位“女大佬”拿下了！消费界一直有一条不成文的鄙视链，调侃“男人的消费力不仅排在女人后面，甚至排在了狗后面”，但如今，这个“最难被撬动的花钱的那群人”也开始坐不住了。

  两名中国医疗器械公司高管赴菲律宾工作时，遭遇绑架并被撕票案件有了新进展。9月23日，知情人告诉红星新闻，死者家属刚刚从菲律宾警方处得到消息，将两名受害者骗至菲律宾实施绑架的“李娜”于22日在韩国首尔落网，接下来将引渡回中国。

  根据省委、省政府对外公布的《关于支持惠州加快构建绿色低碳产业体系打造广东高水平质量的发展新增长极的意见》，惠州不仅成为广东在针对单独地市发展意见中唯一定位“新增长极”的城市，更是唯一非万亿、非经济特区、非省域副中心的“三非”城市。

  来源：中央气象台 我国大部地区将有大风降温天气四川陕西内蒙古等地有强降雨摘要：国内方面，昨日，四川、西藏、贵州、广西、广东及甘肃、宁夏、内蒙古等地出现暴雨，西北地区及内蒙古出现大风降温和沙尘天气。

  南部战区位中国黄岩岛附近海空域进行例行性演训活动9月28日，中国人民南部战区位中国黄岩岛附近海空域组织例行性演训活动，实战检验任务部队侦察监视、警巡待战、联合打击等能力。一切搅局南海、制造热点的行动企图，尽在掌握。战区部队时刻高度戒备，坚决挫败破坏地区和平稳定的勾连行径。

  来源：成成自由生活主义者免责声明：图文源于网络，版权属于原本的作者所有，若侵权请联系小编删除，文章的主要内容不代表平台观点。凉拌猪腰片2.韭菜鸡蛋3.

  9月29日至10月2日，受强冷空气影响，我国大部地区将有4~8摄氏度降温，北方大部地区降温幅度可达10~12摄氏度，局地14摄氏度以上，并伴有5~6级偏北风，阵风7~9级，山口地区阵风可达10~11级。

  女子不甘心被分手，为报复找人冒充前男友和自己登记结婚“这样他以后就无法和别人结婚了”18年后坦白，申请撤销后被列入婚姻登记严重失信名单。

  《摔跤吧！爸爸》原型的侄女，印度女摔跤手因体重超出100克被取消决赛资格，奥委会拒绝：不可能给她一枚银牌。

  贾玲与安藤樱在北京影棚初次见面 安藤樱边哭边说 见到贾玲的那一刻，无法形容的情感就喷发而出，眼泪根本停不下来#贾玲 #安藤樱 #热辣滚烫 #百元之恋 #导演

  在阅读此文之前，辛苦您点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持！编辑丨xk不知从何时起，导演选角这一过程，开始被人们戏谑的称为“选妃现场”。看到漂亮的女演员，导演们本着“肥水不流外人田”的原则。纷纷“纳妾”似的将其收入自己囊中。

  吃蛇听得多了，但你听说过因为吃蛇变成“蛇人”的吗?2003年，在辽宁的一个偏远山村，村民韩永波吃了蛇肉后，竟然大变“蛇人”。