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  7月17日，全球光刻机巨子阿斯麦（ASML）发布了契合商场预期的二季度陈述，但对三季度的成绩指引则不达观。当天，ASML在伦敦买卖所的股价大幅度下滑。在美股上市的盘前买卖相同跌落，连累芯片板块团体跌落。

  依据阿斯麦最新发布的二季度陈述，公司完成总营收到达62.4亿欧元，环比添加18.0%，同比下滑9.6%，超越了办理层给出的62亿欧元指引上限，亦高出分析师预期的60亿欧元；纯利润是15.78亿欧元，环比添加28.92%，较上一季度的12.24亿欧元有显着进步；毛利率也坚持在51.5%的较高水平，超出办理层给出的51%指引上限，亦高出分析师预期的50.6%。

  本年第二季度的新增订单金额为55.67亿欧元，其间25亿欧元为EUV光刻机订单。其间，我国区净体系销售额全球占比与第一季度相等，为49%。到2024年第二季度末，ASML的未交给订单总额到达390亿欧元。

  ASML总裁兼CEO傅恪礼（Christophe Fouquet）表明：“咱们第二季度营收为62亿欧元，处于猜测营收区间的高位，毛利率为51.5%，高于预期方针，两者均首要得益于滋润式体系的销售额添加。”

  关于第三季度预期及2024全年展望，傅恪礼表明，2024年第三季度的营收估计将在67亿欧元至73亿欧元之间，估计其间有14亿欧元来自装机办理事务，毛利率估计在50%到51%之间；对2024年全年的预期坚持不变，估计全体营收与2023年根本相等。

  傅恪礼还表明，本年下半年的成绩表现将显着比上半年微弱，这和半导体职业持续从下行周期中复苏的趋势是共同的。

  关于商场最重视的最先进光刻机方面，ASML指出，在0.33数值孔径EUV光刻体系方面，公司在第二季度向客户发运了新一批的NXE:3800E体系，而且正按计划持续进步产能，估计下半年发运的大部分设备将是NXE:3800E体系。在0.55高数值孔径（HighNA）EUV光刻体系方面，公司在第二季度向客户发运了第二台设备。第一台设备正在客户工厂里进行晶圆的合格性测验，第二台设备现在正在拼装中，开展顺畅。

  关于ASML的未来，傅恪礼估计，在人工智能（AI）的微弱开展下，2025年半导体职业将进入上行周期。随之而来的是全世界内将有许多正在兴修的晶圆厂投入到正常的运用中。傅恪礼表明，“咱们将持续把重心放在未来，为长时间的进一步添加做好产能预备。正如2022年11月出资者日上所言，到2025年咱们的净销售额估计将为300亿欧元到400亿欧元，到2030年将到达440亿欧元到600亿欧元。”

  尽管阿斯麦交出了一份令人满意的二季报，但分析师关于其三季度和下半年全球的指引依然表明了绝望。阿斯麦估计第三季度营收在67亿欧元至73亿欧元之间，低于商场预期的74.6亿欧元；估计第三季度毛利率为50.5%，亦低于商场预期的51.1%。

  7月17日当天，阿斯麦在德国Tradegate买卖所上市的股价跌落近4%，在伦敦证券买卖所的股价跌落6.24%。在美股开盘前的买卖中，阿斯麦股价相同跌落超越6%。受此连累，半导体板块团体跌落，台积电、ARM跌3%，英伟达、AMD、美光科技跌超2%。

  世界半导体产业协会（SEMI）7月发布陈述称，估计2024年全球原始设备制作商的半导体制作设备总销售额将到达1090亿美元，同比添加3.4%，创下新的纪录。SEMI总裁兼CEOAjitManocha表明，半导体制作设备销售总额估计将在2025年完成约17%的添加，达1280亿美元。全球半导体职业正在展现其强壮的根本面和添加潜力，支撑人工智能浪潮中呈现的各种颠覆性使用。

  以上陈述称，来自晶圆厂设备部分的销售额估计将在2024年添加2.8%，到达980亿美元，高于SEMI在2023年年末猜测的930亿美元。其背面，受AI核算需求推进，来自我国的设备开销比较微弱，业界也在很多出资DRAM（动态随机存取存储器）和HBM（高带宽内存）。SEMI估计，2025年，因为商场对先进逻辑芯片和存储产品的需求添加，来自晶圆厂的设备销售额估计将添加14.7%，到达1130亿美元。

  此外，SEMI估计，2024年与存储相关的本钱开销将呈现最显着的添加，并将在2025年持续添加。其间，跟着供需正常化，2024年NAND（一种非易失性存储介质）相关设备销售额将同比添加1.5%至93.5亿美元，2025年估计会添加55.5%。此外，人工智能场景需求量开端上涨和技能搬迁推进下，HBM需求激增，则估计使2024年和2025年DRAM相关设备销售额别离同比添加24.1%和12.3％。

  而商场研究机构TechInsights也在7月10日发布陈述，称AI技能的迅猛开展正推进半导体职业开展。TechInsights估计，2030年半导体职业规划将达1万亿美元，2034年IC（集成电路）销售总额则将达1万亿美元，DRAM在未来十年间收入将至少翻一番，AI还将推进芯片均匀价格上涨。

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